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中信证券股份有限公司对于北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象刊行东说念主民币每每股（A股）股票之上市保荐书

一、刊行东说念主巧合 （一）刊行东说念主基本情况 - 汉文称号：北京安达维尔科技股份有限公司 - 英文称号：Beijing Andawell Science & Technology Co.， Ltd. - 注册本钱：254，696，450元 - 法定代表东说念主：赵子安 - 斥地日历：2001年12月3日 - 注册地址：北京市海淀区知春路1号学院海外大厦11层1112室 - 办公地址：北京市顺义区仁爱地区杜杨北街19号 - 邮政编码：101300 - 筹划电话：010-89401156 - 传真号码：010-89401156 - 互联网网址：http://www.andawell.com - 电子信箱：securities@andawell.com - 肃肃信息知道和投资者关系的部门：证券部 - 肃肃信息知道和投资者关系的肃肃东说念主及筹划样貌：筹划东说念主：熊涛，董事会布告 电话：010-89401156

（二）刊行东说念主主营业务、主要家具 1、刊行东说念主主营业务 公司是从事航空与防务领域高端装备制造的高新时期企业，主要业务包括机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制。

2、刊行东说念主主要家具 - 机载设备研制：家具包括航空座椅、客舱设备、导航设备、模拟历练设备、复材结构件等。 - 航空维修：业务包括机载电子部件维修和机载机械部件维修。 - 测控及保障设备研制：家具包括集成测试设备、线缆测试设备、电源拖动设备、航天领域装备操作模拟历练与“实装、造谣与构造（LVC）”协同仿真模拟历练设备等。

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（三）刊行东说念主主要计较和财务数据及宗旨 1、吞并财富欠债表主要数据 - 2024-9-30：财富总共162，268.30万元，欠债估量57，473.90万元，包摄于母公司通盘者权利估量104，375.57万元。 - 2023-12-31：财富总共158，959.48万元，欠债估量49，919.42万元，包摄于母公司通盘者权利估量108，539.52万元。 - 2022-12-31：财富总共124，092.99万元，欠债估量27，014.99万元，包摄于母公司通盘者权利估量97，078.01万元。 - 2021-12-31：财富总共127，102.67万元，欠债估量25，617.24万元，包摄于母公司通盘者权利估量101，485.43万元。

2、吞并利润表主要数据 - 2024年1-9月：营业收入36，551.36万元，营业利润10.89万元，包摄于母公司通盘者的净利润528.89万元。 - 2023年：营业收入85，086.09万元，营业利润12，534.19万元，包摄于母公司通盘者的净利润11，347.96万元。 - 2022年：营业收入41，254.61万元，营业利润-6，206.76万元，包摄于母公司通盘者的净利润-4，581.54万元。 - 2021年：营业收入47，545.72万元，营业利润468.36万元，包摄于母公司通盘者的净利润1，042.57万元。

3、主要财务宗旨 - 2024-9-30/2024年1-9月：流动比率2.54，速动比率1.89，财富欠债率35.42%，应收账款盘活率0.58，存货盘活率0.76，毛利率43.59%。 - 2023-12-31/2023年：流动比率2.93，速动比率2.32，财富欠债率31.40%，应收账款盘活率1.27，存货盘活率1.42，毛利率46.47%。 - 2022-12-31/2022年：流动比率4.27，速动比率3.12，财富欠债率21.77%，应收账款盘活率0.76，存货盘活率0.85，毛利率39.68%。 - 2021-12-31/2021年：流动比率4.45，速动比率3.44，财富欠债率20.15%，应收账款盘活率0.78，存货盘活率0.96，毛利率46.58%。

（四）刊行东说念主濒临的主要风险 1、刊行东说念主计较事迹下滑的风险 2、军工企业私有风险 3、计较风险 4、处置风险 5、财务风险 6、召募资金投资技俩风险 7、其他风险

二、刊行东说念主本次刊行情况 （一）刊行股票的种类和面值 刊行股票的种类为境内上市的东说念主民币每每股（A股）股票，每股面值东说念主民币1.00元。

（二）刊行样貌及刊行时期 本次发即将一说念弃取向特定对象刊行东说念主民币每每股（A股）股票的样貌进行，在中国证监会作出赐与注册决定后的灵验期内择机刊行。

（三）刊行对象及认购样貌 刊行对象为合适中国证监会端正的证券投资基金处置公司、证券公司、信托公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者，以及合适中国证监会端正的其他法东说念主、当然东说念主或正当投资组织，刊行对象不逾越35名（含35名）。

（四）订价基准日、刊行价钱及订价原则 本次刊行的订价基准日为公司本次刊行股票的刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个贸易日股票贸易均价的80%。

（五）刊行数目 本次刊行的股票数目不逾越本次刊行前公司总股本254，696，450的30%，即不逾越76，408，935股。

（六）限售期安排 本次刊行的股票自本次刊行实现之日起6个月内不得转让。

（七）召募资金界限及用途 公司本次向特定对象刊行股票拟召募资金总数不逾越71，000.00万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于航空机载设备及航空维修产业基地技俩、大地保障装备及复材研制产业化技俩、补充流动资金。

（八）股票上市场所 本次刊行的股票将在深圳证券贸易所创业板上市贸易。

（九）刊行前的滚存未分派利润安排 本次刊行后，刊行前公司滚存的未分派利润由公司新老激动按照刊行后的股份比例分享。

（十）决议灵验期 本次刊行关系决议的灵验期为公司激动大会审议通过本次刊行决策之日起12个月。

三、技俩保荐代表东说念主、协办东说念主及技俩组其他成员情况 中信证券指定陈熙颖、王启元为安达维尔2024年度向特定对象刊行东说念主民币每每股（A股）股票技俩的保荐代表东说念主；指定于国帅为技俩协办东说念主；指定郑志海、贾济舟、王金石、王岫岩、孙一甘为技俩构成员。

四、保荐机构偏执关联方与刊行东说念主偏执关联方之间的锋利关系及主要业务贸易情况 （一）保荐东说念主或其控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方抓有或者通过参与本次刊行策略配售抓有刊行东说念主或其控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方股份的情况 限定2024年9月30日，保荐机构抓有公司股票情况如下：中信证券自营业务股票账户抓有公司53，594股股票。限定2024年9月30日，保荐机构遑急子公司估量抓有公司491，622股股票，其中，保荐机构全资子公司抓有公司482，222股股票，控股子公司中原基金处置有限公司抓有公司9，400股股票。

（二）刊行东说念主或其控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方抓有保荐东说念主或其控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方股份的情况 限定本上市保荐书签署日，刊行东说念主或其控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方不存在抓有保荐东说念主或其控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方股份的情况。

（三）保荐东说念主的保荐代表东说念主偏执妃耦，董事、监事、高等处置东说念主员，抓有刊行东说念主或其控股激动、现实限度东说念主及遑急关联方股份，以及在刊行东说念主或其控股激动、现实限度东说念主及遑急关联方任职的情况 限定本上市保荐书签署日，保荐东说念主的保荐代表东说念主偏执妃耦，董事、监事、高等处置东说念主员，未抓有刊行东说念主或其控股激动、现实限度东说念主及遑急关联方股份，未在刊行东说念主或其控股激动、现实限度东说念主及遑急关联方任职。

（四）保荐东说念主的控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方与刊行东说念主控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方互相提供担保或者融资等情况 限定本上市保荐书签署日，保荐东说念主的控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方与刊行东说念主控股激动、现实限度东说念主、遑急关联方不存在互相提供担保或者融资等情况。

（五）保荐东说念主与刊行东说念主之间的其他关联关系 限定本上市保荐书签署日，本保荐东说念主与刊行东说念主之间不存在可能影响保荐机构平允履行保荐职责的其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项 （一）保荐机构已按照法律、行政法律评释和中国证监会的端正，对刊行东说念主偏执控股激动、现实限度东说念主进行了守法打听、审慎核查，痛快推选刊行东说念主证券刊行上市，并据此出具本上市保荐书。 （二）保荐机构通过守法打听和审慎核查，承诺如下： 1、有充分原理信托刊行东说念主合适法律法律评释及中国证监会、深圳证券贸易所筹划证券刊行上市的关系端正； 2、有充分原理信托刊行东说念主肯求文献和信息知道辛勤不存在装假纪录、误导性述说或者紧要遗漏； 3、有充分原理信托刊行东说念主偏执董事在肯求文献和信息知道辛勤中抒发倡导的依据充分合理； 4、有充分原理信托肯求文献和信息知道辛勤与证券职业机构发表的倡导不存在本质性互异； 5、保证所指定的保荐代表东说念主及保荐机构的关系东说念主员已骁勇尽责，对刊行东说念主肯求文献和信息知道辛勤进行了守法打听、审慎核查； 6、保证保荐书、与履行保荐职责筹划的其他文献不存在装假纪录、误导性述说或者紧要遗漏； 7、保证对刊行东说念主提供的专科职业和出具的专科倡导合适法律、行政法律评释、中国证监会的端正和行业范例； 8、自发接纳中国证监会依照《证券刊行上市保荐业务处置办法》采用的监管法子； 9、承诺自发接纳深圳证券贸易所的自律监管法子。

六、刊行东说念主就本次证券刊行上市履行的决策设施 刊行东说念主已就本次证券刊行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会端正的决策设施，具体如下： 2024年1月31日，刊行东说念主召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《对于公司2024年度向特定对象刊行东说念主民币每每股（A股）股票决策的议案》等议案。 2024年7月6日，刊行东说念主召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于迤逦公司2024年度向特定对象刊行东说念主民币每每股（A股）股票决策的议案》等议案。 2024年7月25日，刊行东说念主召开2024年第二次临时激动大会，审议通过了本次刊行的关系议案，痛快公司向特定对象刊行东说念主民币每每股（A股）股票。

七、保荐机构对刊行东说念主抓续督导职责的安排 （一）抓续督导的时期为证券上市已往剩余时期偏执后2个无缺司帐年度； （二）有充分原理信托刊行东说念主可能存在行恶非法举止以偏执他不妥举止的，应督促刊行东说念主作出确认并限期考订；情节严重的，应当向中国证监会、深交所诠释； （三）按照中国证监会、深交所信息知道端正，对刊行东说念主行恶非法的事项发表公开声明； （四）督导刊行东说念主灵验奉行并完善防护主要激动偏执他关联方非法占用刊行东说念主资源的轨制； （五）督导刊行东说念主灵验奉行并完善防护高管东说念主员行使职务之便挫伤刊行东说念主利益的内限度度； （六）督导刊行东说念主灵验奉行并完善保障关联贸易公允性和合规性的轨制，并对关联贸易发表倡导； （七）督导刊行东说念主履行信息知道的义务，审阅信息知道文献及向中国证监会、证券贸易所提交的其他文献； （八）抓续柔和刊行东说念主召募资金的使用、投资技俩的实施等承诺事项； （九）抓续柔和刊行东说念主为他东说念主提供担保等事项，并发表倡导； （十）中国证监会、深交所端正及保荐左券商定的其他职责。

八、保荐机构和关系保荐代表东说念主的筹划地址、电话和其他通信样貌 - 保荐机构：中信证券股份有限公司 - 保荐代表东说念主：陈熙颖、王启元 - 筹划地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 - 筹划电话：010-6083 7250、010-6083 6960 - 传真：010-6083 6960

九、保荐机构对本次股票上市的推选论断 本保荐机构以为三级片网站，刊行东说念主合适《公司法》《证券法》《注册处置办法》等法律、法律评释及范例性文献端正的刊行条目、上市条目和信息知道要求。本次刊行肯求文献不存在装假纪录、误导性述说或紧要遗漏。刊行东说念主里面处置邃密、业务开动范例，具有邃密的发展远景，具备上市公司向特定对象刊行股票并在创业板上市的基本条目。因此，本机构痛快推选刊行东说念主本次向特定对象刊行东说念主民币每每股（A股）股票并在深圳证券贸易所创业板上市。