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好看的三级片国联、民生整合决议获股东会批准，千亿级新券商将入监管审核才略

发布日期：2024-09-20 10:18 点击次数：121

继赢得江苏省国资委批复后好看的三级片，国联证券（601456.SH）收购民生证券又有了新进展。9月4日，国联证券召开股东大和会过了重组联系议案。

有并购重组方面的机构东谈主士分析称，这次国联证券股东大和会过收购民生证券的议案，标明此事也曾完成提交监管审核前的全套规章作为。

凭证监管规章，国联证券要在作出股东大会决议后三个使命日内，朝上交所报送讲演材料，两边整合使命行将厚爱投入后续的监管审核阶段。

“这意味着‘国联+民生’这个千亿级券商登陆老本市集只待监管审核，中央金融使命会议后券商市集化并购首单案例、长三角一体化发展的示范性案例有望在翌日几个月内见效落地。”上述机构东谈主士称。

国联证券收购民生证券一事进展颇快。从8月8日国联证券发布重组草案，于今不到一个月的时辰，便整合完成关节节点。

就在9月3日晚间，国联证券公告称，拟刊行股份购买民生证券99.26%股份并召募配套资金，已赢得江苏国资委原则欢喜。4日，国联证券股东大会也通过了收购联系议案。

今日，国联证券高开高涨，盘中最焕发幅超7%，之后有所回调，适度收盘报9.82元/股，收涨3.7%。

据接近国联证券东谈主士暴露，收购进展赶紧主要有两方面成分，一是从进展速率来看，江苏省国资委对这次并购的维持格调可见一斑；一是国联证券的股东对这次交游决议有着邃密预期，达成了共鸣。

“收购议案赢得股东大和会过，也为‘国联+民生’后续整合使命的全面铺开打下了基础。”上述接近国联证券的东谈主士称，通过整合民生证券，国联证券将简略扩大其业务布局，增强市集竞争力。这种限制的扩大，简略为公司带来更浩繁的客户基础，还简略通过资源分享和业务协同，提高举座的运营效果和盈利才略。

券商分析东谈主士以为，二者整合后将大幅耕作轮廓实力。自市集化转变以来，国联证券在钞票解决、资产解决等方面领略较佳，民生证券坚抓“投资+投行+投研”联动，其中投行是王牌业务。在区域踱步上，国联证券深耕无锡，放射重心区域，民生证券分支机构则主要蚁合于河南、山东，整合将耕作钞票客户限制，收场区域互补，更好地得志客户的需求，耕作举座竞争力。

本年上半年，国联证券收场商业收入10.86亿元，同比下落39.91%；净利润 8770.93万元，同比下落85.39%。其中，资产解决及投资业务收入3.21亿元，同比增长98%。适度6月底，国联证券资管受托资金1248.17亿元，同比增长12.01%。

同时，民生证券收场商业收入16.35亿元、净利润3.36亿元。该公司称，濒临注册制转变的全面落地和老本市集的波动，公司无间坚决现实股权与债权平衡发展的业务模式，全力推动业务征战使命。

另外，两家公司本年上半年的分仓佣金收入王人收场逆势增长。在券商分仓佣金收入举座大幅下滑三成的情况下，排行前三十名的券商中，唯一民生证券和国联证券两家收场了逆势同比增长。其中，民生证券行业排行达到第九位，新投入前十；国联证券则投入了前三十名。

连年来，证券行业掀翻一轮券商并购重组高潮。“吉祥+廉明”“太平洋+华创”“国联+民生”“浙商+国王人”乃至近期的“西部+国融”“国信+万和”等均被市集高度关心。

在这轮并购高潮中，“国联+民生”程度最快。国联证券与民生证券的整合在业内第一个完成了里面决策全套作为，行将厚爱投入监管审核阶段，后续即是材料的讲演、交游所和证监会问询、上会、注册等才略。

国联证券与民生证券整合厚爱按下开动键是在本年4月份，到本年5月份敲定重组预案，再到8月8日晚间刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联交游说明书（草案）出炉。

凭证重组草案，国联证券拟通过刊行股份收购民生证券99.26%的股份，交游作价294.92亿元，交游PB倍数为1.86倍，并蓄意召募配套资金不跳跃20亿元，刊行股份数目不跳跃2.5亿股。

上述机构东谈主士以为，在面前券商并购案中，“国联+民生”因交游金额大、波及面广、推动速率快而备受市集关心，有望成为中央金融使命会议后获批的第一单券商并购案例。

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