（原标题：中信证券股份有限公司对于北京安达维尔科技股份有限公司2024 年度向特定对象刊行东谈主民币等闲股（A股）股票之刊行保荐书）日本 男同

中信证券股份有限公司对于北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象刊行东谈主民币等闲股（A股）股票之刊行保荐书。

安达维尔向特定对象刊行东谈主民币等闲股（A股）股票苦求文献 刊行保荐书

声明 本保荐机构及保荐代表东谈主字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行上市保荐业务惩办办法》《上市公司证券刊行注册惩办办法》《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业务实践笃定》等关系法律、行政法例和中国证券监督惩办委员会、深圳证券交游所的规章，憨厚守信，发愤守法，严格按照照章制定的业务王法和行业自律步履出具刊行保荐书，并保证所出具文献真确、准确、无缺。

本次保荐的刊行东谈主证券刊行的类型 上市公司向特定对象刊行东谈主民币等闲股（A股）股票。

刊行东谈主基本情况 - 汉文称呼：北京安达维尔科技股份有限公司 - 英文称呼：Beijing Andawell Science & Technology Co.， Ltd. - 注册老本：254，696，450元 - 法定代表东谈主：赵子安 - 成立日历：2001年12月3日 - 注册地址：北京市海淀区知春路1号学院海外大厦11层1112室 - 办公地址：北京市顺义区和煦地区杜杨北街19号 - 邮政编码：101300 - 计划电话：010-89401156 - 传真号码：010-89401156 - 互联网网址：http://www.andawell.com - 电子信箱：securities@andawell.com - 慎重信息清晰和投资者关系的部门：证券部 - 慎重信息清晰和投资者关系的及计划面貌：计划东谈主：熊涛，董事会通知 电话：010-89401156

刊行东谈主主生意务、主要产物 1、刊行东谈主主生意务 公司是从事航空与防务规模高端装备制造的高新技艺企业，合手续为航空与防务规模的客户提供系统与开导级的产物、决策及办事。公司领有机载开导研制、航空维修、测控及保险开导研制三大主生意务，涵盖航空器与防务装备研制、坐褥和使用的全寿命周期。同期，公司稳当技艺发展趋势及国防开导推动“三化”（机械化、信息化、智能化）交融发展的垂危需求，在合手续推动传统产物发展的同期，积极培植了包括智能技艺、工业软件、复合材料等业务。

2、刊行东谈主主要产物 - 机载开导研制：产物包括航空座椅、客舱开导、导航开导、模拟锻练开导、复材结构件等，配套各样直升机和固定翼飞机。 - 航空维修：业务主要包括机载电子部件维修和机载机械部件维修两大类，主要客户包括中国航空集团、中国南边航空、中国东方航空等国内主要航空公司和防务类客户。 - 测控及保险开导研制：主要产物分为测控开导产物和保险开导产物，包括集成测试开导、线缆测试开导、电源拖动开导、航天规模装备操作模拟锻练与“实装、凭空与构造（LVC）”协同仿真模拟锻练开导等。

刊行东谈主历次筹资、现款分成及净财富变化表 1、刊行东谈主历次筹资、现款分成及净财富变化情况如下表所示： - 2017年11月9日，初次公开刊行股票并上市，筹资净额47，265.73万元。 - 2023年，现款分成5，093.93万元，占昔时完患难之交利润的44.89%。 - 2021年，现款分成507.39万元，占昔时完患难之交利润的48.67%。

大乱交

2、公司近三年股利分拨情况 - 2023年，现款分成5，093.93万元，占昔时完患难之交利润的44.89%。 - 2021年，现款分成507.39万元，占昔时完患难之交利润的48.67%。

刊行东谈主控股鞭策及实质适度情面况 自公司确立于今，赵子安为公司控股鞭策、实质适度东谈主。终端2024年9月30日，赵子安先生成功合手有刊行东谈主35.26%的股份，通过计议公司障碍合手有刊行东谈主1.09%的股份，其子赵雷诺先生成功合手有刊行东谈主0.88%股份，为赵子安的一致活动东谈主。赵子安先生过头一致活动东谈主共计合手有刊行东谈主37.24%的股份。

刊行东谈主主要财务数据及办法 1、并吞财富欠债表主要数据 - 2024-9-30，财富总共162，268.30万元，欠债共计57，473.90万元，包摄于母公司整个者权力共计104，375.57万元。 - 2023-12-31，财富总共158，959.48万元，欠债共计49，919.42万元，包摄于母公司整个者权力共计108，539.52万元。

2、并吞利润表主要数据 - 2024年1-9月，生意收入36，551.36万元，生意利润10.89万元，利润总和-7.20万元，包摄于母公司整个者的净利润528.89万元。 - 2023年，生意收入85，086.09万元，生意利润12，534.19万元，利润总和12，489.92万元，包摄于母公司整个者的净利润11，347.96万元。

3、主要财务办法 - 2024-9-30，流动比率2.54，速动比率1.89，财富欠债率35.42%，应收账款盘活率0.58，存货盘活率0.76，毛利率43.59%。

保荐机构与刊行东谈主之间不存在控股关系约略其它紧要关联关系 经核查，保荐机构保证与刊行东谈主之间不存在可能影响公谈履行保荐职责的情形。

保荐机构的里面审核身手与内核见解 （一）里面审核身手 中信证券设内核部，慎重本机构投资银行类名办法内核使命。保荐机构里面审核具体身手如下： 1. 内核部按照名目所处阶段及名目组的预约对名目进行现场审核。 2. 内核部在受理苦求文献之后，由两名专职审核东谈主员折柳从法律和财务的角度对名目苦求文献进行初审，同期内核部还外聘讼师及司帐师折柳从各自的专科角度对名目苦求文献进行审核。 3. 内核部将字据名目经过召集和主合手内核会议审议名目刊行讲述苦求。 4. 内核会后，内核部将向名目组出具概括内核会诸位委员的见解酿成的内核会响应见解，并由名目组进行回应和落实。

（二）内核见解 2024年8月12日，中信证券内核委员会以通信面貌召开了北京安达维尔科技股份有限公司向特定对象刊行东谈主民币等闲股（A股）股票名目内核会，对该名目苦求进行了计划，经整体参会内核委员投票表决，本保荐机构内核委员会甘愿将北京安达维尔科技股份有限公司向特定对象刊行东谈主民币等闲股（A股）股票苦求文献上报深圳证券交游所审核。

保荐机构对本次证券刊行的推选见解 本保荐机构觉得日本 男同，刊行东谈主适合《公司法》《证券法》《注册惩办办法》等法律、法例及步履性文献规章的刊行条目、上市条目和信息清晰要求。本次刊行苦求文献不存在罅隙记录、误导性述说或紧要遗漏。刊行东谈主里面惩办精致、业务运转步履，具有精致的发展长进，具备上市公司向特定对象刊行股票并在创业板上市的基本条目。因此，本机构甘愿推选刊行东谈主本次向特定对象刊行东谈主民币等闲股（A股）股票。